2012年一季度,国内纺织产品市场不温不火,交易气氛清淡,产品价格总体呈小幅先扬后抑之势,未现大起大落的震撼场面。主要纺织产品如纯棉、涤棉以及人棉产品行情,与2011年四季度环比价格下降不明显,但与2011年一季度同比价格仍有较大幅度下降。

鉴于今年元月和2月放假天数较多(受市场不济影响放假天数普遍比往年增多),因此春节前后一个来月时间段内,产品产量的减少恰遇用户备货、补库增加,使得纺织产品行情出现了一个小高峰。但是随着节后生产经营各环节陆续恢复正常,纺织产品供应逐步充足,价格又开始出现回落。

3月1日国家发布《2012年度棉花临时收储预案》,明确了2012年度棉花临时收储价为20400元/吨,比上年度提高600元/吨,涨幅3%。不过,这个利好政策的发布并没有引发国内纺织市场的明显震动,业内反应平平,纺织产品行情只在预案刚发布的头几天止滑观望,但很快这个利好消息带来的反弹苗头就被订单不足的现实所淹没,行情依然接着下滑。

2012年一季度首尾价格相比,除了棉花和纯棉纱价格分别提高了320元/吨和200元/吨、幅度为1.67%和0.78%之外,其他产品价格或持平或下跌。首先是涤纶短纤季末价格下降最显著,比季首下降了400元/吨,降幅3.42%。其他如粘胶短纤价格下降了100元/吨,降幅0.63%;人棉纱价格下降了200元/吨,降幅1.0%;人棉布和涤棉布价格同幅下降了0.1元/米,降幅1.82%;涤棉纱价格下降了100元/吨;而纯棉布价格基本与季度初期持平。

一季度纺织产品价格没有大幅涨跌,相对较为平稳,这种情况在近年来也算少有,一定程度上减少了纺织企业及纺织品经销商的生产经营风险,这主要归功于国家棉花收储政策的调控。

只有稳定的价格而缺乏交易量支撑,带不来兴盛的市场,尤其是外销订单极大萎缩,更加重了国内纺织行业一季度的萧条。海关总署公布的数据显示,2012年1～2月我国纺织品服装累计出口312.29亿美元,同比下降2.56%,增速比1月份继续回落0.42%。其中,纺织纱线、织物及制品出口119.39亿美元,同比下降2.56%,服装及衣着附件出口192.90亿美元,同比下降2.52%。

从环比数据来看,2月份纺织品服装出口97.12亿美元,较1月份环比陡降54.87%,单月出口金额首次跌入100亿美元之内,创近两年多以来新低。其中,纺织纱线、织物及制品出口42.64亿美元,环比下降44.45%;服装及衣着附件出口54.48亿美元,环比下降60.64%。

订单稀少造成的市场疲软,乃至纺织产品总成交量大幅萎缩,使得全国多数地区的纺织企业开工率低下,产品产量下降,分摊成本增加,利润空间被严重挤压。

2012年一季度主要纺织产品价格变化情况

(单位:元/吨;元/米;%)

注:棉花为328级均价;涤短为1.4D×38mm均价;粘短为1.5D×38mm均价;纯棉纱为C32S普梳棉纱均价;涤棉纱为T65/C35 45S均价;人棉纱为R30S均价;棉布为C32S×C32S 68×68 63〞坯布均价;涤棉布为T65/C35 45S×45S 110×76 63〞坯布均价;人棉布为R30S×R30S 68×68 63〞坯布均价(下同)。

谷值比较

涤短和棉花略有反复

行情基本回归2010年初水平

2012年一季度与2011年四季度环比,主要纺织产品价格谷值除了涤纶短纤及棉花有所提高外,其余产品均为持平或者下降,尤其是与2011年一季度同比存在巨幅落差。自2010年以来,我国纺织产品市场行情像过山车一样陡降陡升,一度在2010年四季度和2011年一季度达到顶峰。经过冰与火的洗礼,当前的纺织产品行情基本又理性地回归至2010年初的水平。

2012年一季度主要纺织产品谷值环比及同比增降情况

(单位:元/吨;元/米;%)

2012年一季度与2011年四季度环比,粘胶短纤、纯棉纱、涤棉布、人棉布价格谷值分别比2011年四季度下降0.6%、0.4%、1.8%和0.9%;涤棉纱价格谷值环比下降0.5%;人棉纱和纯棉布价格谷值,分别与2011年四季度基本持平;而棉花及涤纶短纤价格谷值环比分别有0.5%和3.7%的提高。

2012年一季度主要纺织产品价格谷值环比图　　

2012年一季度与2011年一季度同比,主要纺织产品价格谷值均有大幅下降。原料方面:棉花、涤纶短纤和粘胶短纤价格谷值,分别比2011年一季度下降30.5%、13.3%和37.1%;纱线方面:纯棉纱、涤棉纱和人棉纱价格谷值,分别比2011年一季度下降27.6%、21.2%和34.0%;织物方面:纯棉布、涤棉布和人棉布价格谷值,与2011年一季度同比分别下降22.1%、16.9%和22.9%。

2012年一季度主要纺织产品价格谷值同比图　　

2010年以来主要纺织原料价格谷值变化图

2010年以来主要纺织纱线价格谷值变化图

2010年以来主要纺织织物价格谷值变化图

峰值比较

粘短和人棉纱最难坚守

持续下降趋势仍在进行当中

与去年四季度一致,今年一季度纺织产品价格峰值环比、同比仍全部呈下降之势。2012年一季度主要纺织产品价格峰值与2011年的4个季度相比均有下降,特别是与2010年四季度相比,价格峰值下降更为剧烈。

2012年一季度主要纺织产品峰值环比及同比增降情况

(单位:元/吨;元/米;%)

2012年一季度主要纺织产品价格峰值与2011年四季度环比普遍下降,说明近期纺织产品行情进入较为平稳阶段。如棉花、纯棉纱、纯棉布峰值环比降幅分别为2.0%、5.0%、和1.8%;涤纶短纤、涤棉纱和涤棉布价格峰值环比下降幅度分别为5.3%、4.3%和5.1%;粘胶短纤、人棉纱和人棉布价格峰值环比降幅分别为9.6%、10.7%和3.4%。

2012年一季度主要纺织产品价格峰值环比图

2012年一季度主要纺织产品价格峰值与去年同期相比均有明显下降。其中,棉花、粘胶短纤、纯棉纱、人棉纱价格峰值同比降幅均在30%以上,分别降低35.7%、37.3%、33.2%和35.5%;涤棉纱、纯棉布、涤棉布和人棉布价格峰值同比也都在20%以上,分别降低了29.7%、29.9%、23.3%和25.0%;只有涤纶短纤价格峰值同比降幅17.8%。

2012年一季度主要纺织产品价格峰值同比图

2010年以来主要纺织原料价格峰值变化图

2010年以来主要纺织纱线价格峰值变化图

2010年以来主要纺织织物价格峰值变化图

峰谷差值

宏观政策调控显效

市场进入一个相对平稳期

峰价与谷价的差值越大,说明产品行情波动越大,稳定性越差,对于生产者和经销商的经营风险也就越大。2012年一季度主要纺织产品峰谷价差值与2011年一季度相比都有大幅度缩小。2012年一季度与2011年一季度相比,价格忽高忽低的现象明显减少,说明我国纺织市场行情在国家宏观政策调控下,日渐走向平稳和成熟。

2012年一季度和2011年一季度主要纺织产品价格峰谷价及差值比较(单位:万元/吨;元/米)

2011～2012年主要纺织产品价格峰谷差值比较

利润比较

价差波动渐趋舒缓

价格在保本线以下并非罕见

【纯棉】价差区间4800～5800元/吨

短暂触及最高点6000元/吨

2012年一季度棉纱生产的利润情况比较平稳,原料成本与棉纱价差徘徊在4800～5800元/吨之间,与去年四季度利润水平基本相当,没有出现2011年前3个季度内的忽而高达9000元/吨、忽而低至2700元/吨的剧烈波动。单从2012年一季度分析,价差在春节过后上升较快,在2月上旬接近6000元/吨,上升的动力主要来自于春节后纱厂开工数还不多,棉纱生产启动过程缓慢,棉纱的社会总供应量暂显不足,一下子难以满足下游集中采购的需求。不过,随着纱厂开工增多,棉纱产量逐步增加,利润空间又逐渐被压缩。

2012年一季度棉花、纯棉纱、纯棉布价格变化图

2012年一季度,棉花、棉纱、棉布价格曲线总体呈弱拱形。如328级棉花价格从1月初的19180元/吨,逐渐攀至2月下旬的19620元/吨,上升了440元/吨,升幅2.3%。这期间棉花价格的攀升,主要是受春节放假前后各棉纺厂备货或者补库的集中采购带动。但是,由于业内普遍对棉纺织市场缺乏足够的信心,所以备货及补库数量有限,因此期间棉花价格上升幅度并不大。随着节后各环节全面恢复正常经营,对棉花的采购又落入随用随买的消极方式。自3月开始,棉花行情持续下滑,328级棉花价格从3月初的19600元/吨,缓慢滑至到3月底的19500元/吨附近,跌幅0.5%。

2012年一季度原料(棉花)成本与纯棉纱之间的价差变化

注:图中价差(面积部分)=棉纱价格-提前20日棉花价格×1.08。

进入2012年以来,纯棉纱价格也是随着棉花行情出现上下波动。如C32S纯棉纱价格从1月初的25700元/吨,逐渐上升至2月中下旬的26400元/吨,上升幅度2.7%。这波棉纱价格的升高主要有三个原因:一是原料成本的推高;二是今年春节纺织企业普遍提前放假,而且假期延长,所以棉纱总产量有一定减少,因而造成棉纱价格有所提高;三是下游织布厂春节前后有所备货和补库使得棉纱价格暂时行升高。然后在2月下旬,由于纱厂陆续恢复生产,棉纱供大于求的局面重新形成,因而价格下滑在所难免,至3月底C32S价格滑至25900元/吨上下,下降了500元/吨,降幅1.9%。

纯棉布价格也是在2月下旬出现拐点。如C32S×C32S 68×68 63〞棉布价格在1月初价格为5.3元/米,至2月中下旬价格升至5.4元/米,上升了0.1元/米,升幅1.9%,之后在2月底开始下行,至3月底滑至5.3元/米,降幅1.9%。

【涤棉】价差区间6800～7400元/吨

基本处于保本和微利状态

虽然2012年一季度涤纶短纤价格波动幅度仍然较大,在1200元/吨,但是由于棉花价格波动只有500元/吨,加之一般涤棉产品相对于纯棉和人棉来讲行情相对较稳,所以2012年一季度涤棉纱、涤棉布价格波动均较小。1～3月份涤棉纱与原料之间的差价变动比较平稳,一直在6800元/吨～7400元/吨之间小幅振荡,利润水平比去年四季度更加平稳,涤棉纱生产基本上处于保本和微利的状态。

2012年一季度涤棉原料、纱线、织物价格变化图

2012年1～3月份,棉花、涤短以及涤棉纱、涤棉布行情,均是呈先升后降态势。2012年1月初,1.4D×38mm涤纶短纤价格在11700元/吨,至2月上旬上升到12450元/吨低点,1个月内上涨了750元/吨,升幅为6.4%,明显高于一季度棉花2.3%的升幅。但是从2月中旬开始,涤短价格止涨滑落,至3月底价格在11250元/吨,下降了1200元/吨,降幅9.6%。

受棉花及涤短价格波动影响,1～3月份涤棉纱价格也呈小幅下降之势。如T/C 65/35 45S价格,在1月初为22000元/吨,到2月上中旬跟随原料成本提高至22500元/吨,涨幅为2.3%,与棉纱同期上涨幅度2.7%相差不大。涤棉纱行情转折在2月下旬,T/C 65/35 45S价格从22500元/吨,陆续下调为一季度末的21900元/吨,降幅2.7%。

2012年一季度涤棉原料与涤棉纱之间的价差变化情况

注:图中价差(面积部分)=涤棉纱价格-(提前10~15日涤短价格×1.02×0.65+提前20日棉花价格×1.08×0.35)。

涤棉布行情也跟随涤棉纱价格上下升降。如T65/C35 45S×45S 110×76 63〞涤棉坯布价格,在1月初为5.5元/米,到2月中旬跟随涤棉纱价格小幅升至5.6元/米,上涨了0.1元/米,涨幅1.8%。而从2月下旬开始涤棉布价格出现下调,至一季度末,价格降至5.4元/米,下降了0.2元/米,降幅3.6 %。

涤棉产品由于受两种原料成本影响,所以利润变化比较复杂,一般情况下价格随原料行情跟涨跟跌相对迟缓一些。

【人棉】价差区间3000～4700元/吨

波动较去年四季度平稳许多

2012年一季度,人棉产品行情横向相比,较纯棉以及涤棉产品行情变化幅度稍大,但是纵向相比,较去年四季度平稳了许多。今年一季度,人棉纱与原料成本的价差在3000元/吨～4700元/吨之间波动,振幅明显大于纯棉纱和涤棉纱,说明人棉纱生产的利润水平极其不稳定,并且人棉纱价格多数时间处于保本线以下。

2012年一季度人棉纱线、织物价格变化图

1.5D×38mm粘胶短纤均价从1月初的15950元/吨,升至2月中旬的17750元/吨,涨幅为11.3%。到2月中旬出现下滑,虽在3月中旬有300元/吨的反弹,但是由于缺乏下游的支撑而未能继续向上,最终在一季度末下滑至15850元/吨,比本季度最高点下跌了1900元/吨,跌幅10.7%。

人棉纱行情涨跌幅度也较大。如R30S人棉纱价格,在1月初的价格为20000元/吨,到2月上中旬升至21600元/吨,上涨了1600元/吨,上涨幅度8.0%,涨幅是纯棉纱2.7%、涤棉纱2.3%的3～4倍。但是,由于下游订单的萎缩,人棉纱销售严重受阻,价格从2月下旬明显回落,至3月底R30S人棉纱价格落至19800元/吨左右,下滑了1800元/吨,降幅为8.3%。

2012年一季度人棉原料与人棉纱之间的价差变化情况

注:图中价差(面积部分)=人棉纱价格-(提前10~15日粘短价格×1.02)。

原料价格的大起大落,带动下游人棉布价格的跟涨跟跌,如R30S×R30S 68×68 63〞坯布均价,2012年1月初的价格为5.5元/米,在人棉纱价格不断上涨推动下,人棉布价格在2月中旬达5.7元/米,上涨了0.2元/米,涨幅3.6%,比纯棉布的1.9%、涤棉布的1.5%上涨幅度明显偏高。不过,受原料价格下跌以及订单不足影响,从2月下旬,人棉布价格开始下调,到3月末,R30S×R30S 68×68 63〞坯布价格已经跌至5.4元/米,下跌了0.3元/米,跌幅5.3%。

由于一季度粘胶短纤和人棉纱价格猛涨猛跌,因此今年一季度人棉纱与原料成本间的价差变化也较为明显。

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